Разумеется, младенец не выдерживает путешествия в бочке. Выброшенная на берег о. Буяна царица становится наложницей правителя острова, могущественного князя Гвидона. С ней соперничает оставленная им известная балерина "Лебедь". Сказка начинается в тот момент, когда, благодаря интригам последней, на остров прибывает с визитом царь Салтан.